Auf dem besten Weg zum optimalen Financial Planning begleiten wir Sie durch die Erstellung eines privaten Finanzplanes. Am Anfang jedes privaten Finanzplanes steht die systematische Analyse der Lebensumstände und Vermögensverhältnisse. Die eigentliche Arbeit besteht dann in der Erarbeitung eines Risikoprofils, das auch alle Erwartungen für Vorsorge und Alterssicherung enthält. In diesem „Finanzgutachten“ werden alle wichtigen Aspekte zum Thema Geld berücksichtigt:


  1. AufzählungszeichenZiele und Risikobereitschaft


  1. AufzählungszeichenVermögenswerte und Verbindlichkeiten

  2. sowie deren Struktur


  1. AufzählungszeichenEinnahmen und Ausgaben und die

  2. sich daraus ergebende Liquidität


  1. AufzählungszeichenSteuerliche und rechtliche Faktoren der

  2. privaten Finanzen und Anlagen


  1. AufzählungszeichenZusammenspiel all dieser Aspekte

  2. und die zukünftige Entwicklung


  1. AufzählungszeichenPrivate Nachfolgeplanung


  1. AufzählungszeichenOptimierungsvorschläge Ihrer

  2. persönlichen finanziellen Situation


Finanzplanung auf höchstem Qualitätsniveau


Mit dem Titel Certified Financial Planner (CFP®) sind eine spezielle Ausbildung und besondere Erfahrung verbunden. Fundierte Kenntnisse bei Finanzprodukten, Immobilien, Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung sowie Steuern und Recht sind Voraussetzung. Diese werden durch ständige, verbindliche Weiterbildung auf höchstem Niveau gehalten. Zudem verpflichtet sich der CFP® zur Einhaltung der Berufsgrundsätze. Für strittige Fragen gibt es ein eigenes Ehren- und Schiedsgericht. 


Das international anerkannte Zertifikat für
Finanzplaner garantiert Ihnen eine der höchsten Qualitätsstufen, die die Finanzberatung gegenwärtig
zu bieten hat. Damit erfüllt der CFP® schon heute
eine vom Staat beabsichtigte Qualitätsanforderung
für Berater.


Ingrid Otten

Geschäftsführerin